○我国将加强网络产品安全漏洞管理、相关投入或提升------工信部等三部门印发《网络产品安全漏洞管理规定》，自9月1日起施行。其中提出，网络产品提供者应当确保其产品安全漏洞得到及时修补和合理发布；工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台同步向国家网络与信息安全信息通报中心、国家计算机网络应急技术处理协调中心通报相关漏洞信息。国信证券分析师熊莉认为，当前政策层面对于网络安全的重视程度空前，数据已成为核心生产要素。各类IT系统的网络、数据等信息安全审查和投入有望实现质的提升。东方通（300379）是国产中间件软件龙头，客户集中在政府、电信、能源、金融等行业；吉大正元（003029）业务涉及电子认证产品、信息安全服务、安全集成等。两部门联合发文、深入推进优质粮食工程----------------财政部、国家粮食和物资储备局近日联合印发《关于深入推进优质粮食工程的意见》，提出以“六大提升行动”为重点深入推进优质粮食工程。点评：深入推进优质粮食工程，是全面落实国家粮食安全战略，牢牢把住粮食安全主动权的内在要求；是构建新发展格局，加快粮食产业高质量发展的迫切需要；是全面实施乡村振兴战略，推动乡村产业发展的有效载体。A股相关概念股主要有北大荒（600598）、敦煌种业（600354）等。联创光电（600363）董事长及总裁拟2000万元至3000万元增持。唐德影视（300426）受腾讯旗下企鹅影视委托定制影视剧，制作费用预算3.6亿元。闻泰科技（600745）拟收购欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产。英科医疗（300677）拟投建年产457.5亿只高端医用手套项目。正邦科技（002157）1月生猪销售收入31.21亿元，同比增长180%。龙蟒佰利（002601）各型号钛白粉售价上调1000元/吨。奥马电器（002668）TCL家电集团对公司持股已达10%，拟于未来12个月内继续增持。怡亚通（002183）投资设立白酒公司，扩大白酒产业的业务规模。金晶科技（600586）与隆基股份子公司签订16亿元光伏玻璃长单销售合同。要闻精选

>国务院常务会议审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平；决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，促进绿色低碳发展。

>农业农村部：引导平台企业、物流等各类主体到乡村布局，完善农村商贸服务体系。

>工信部：加大对5G基站、数据中心等重点领域绿色化改造。

>财政部：提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算。

>外交部：中美就媒体问题达成三项共识，希望美方尽快落实到位。

>乘联会：11月第二周乘用车市场零售日均4.6万辆，同比下降23%。

>有消息称，业内专家表示，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计将出台。>今日，工信部进行冰雪装备行业标准化工作组筹建方案公示。根据筹建方案，中国工程机械工业协会表示，未来将按照冰雪装备分类，打造各分类装备制造的领头羊。

>据市场调研机构集邦咨询17日发布的数据，三星电子2021年第三季度在全球动态随机存取存储器（DRAM）市场上的份额环比增加0.4个百分点，为44%，稳居世界第一。

>北向资金17日净卖出2.38亿元。赣锋锂业、宁德时代分别获净买入3.86亿元、3.06亿元。

>银保监会发布通知，同意保险资金投资基础设施基金。预计大型上市险企和保险资管公司有望成为投资REITs的主力军，有助于险资多元化配置。

>农业农村部发布关于拓展农业多种功能、促进乡村产业高质量发展的指导意见，引导平台企业、物流等主体到乡村布局，完善农村商贸服务体系。

>首批四只FOF-LOF合计募集规模近百亿元。从上市交易公告来看，这四只产品的建仓速度差异较大。

>17日，华为举办全场景智慧生活新品发布会，发布了智能手表华为WATCH GT3、FreeBuds耳机等产品。

个股好消息

➦大众公用（600635）大众出行拟增资扩股引入投资人阿里巴巴。

➦晨光新材（605399）拟投1.5亿元建设“年产 2.3万吨特种有机硅材料项目”。

➦阳普医疗（300030）公司获得欧盟质量管理体系（IVDR）认证。

➦西藏珠峰（600338）将投资约7亿美元，在萨尔塔省的安赫莱斯盐湖建设年产5万吨碳酸锂产品的产能。

➦晶澳科技（002459）拟100亿元投建晶澳朝阳综合新能源产业基地。

➦瑞玛工业（002976）拟收购汽车零件公司36.482%股权。

➦金固股份（002488）拟在安徽投建阿凡达低碳车轮项目，项目总投资50亿元。

➦大富科技（300134）拟6.01亿元收购配天智造装备90.49%股权。

➦晨光新材（605399）拟投建年产2.3万吨特种有机硅材料项目。

➦金域医学（603882）与吉利德科学正式签署战略合作协议，在慢性乙型肝炎HBV DNA高敏检测、丙型肝炎常规筛查、HIV（人类免疫缺陷病毒，又称艾滋病病毒）感染者的病毒和肾功能检测，以及医生教育、公众疾病科普和患者教育工作等方面进一步深化合作。

➦可立克（002782）拟参与竞买海光电子54.25%股权。

➦华统股份（002840）与国家电投集团浙江新能源有限公司签订“碳中和”综合智慧能源项目合作框架协议

➦阳普医疗（300030）产品获得欧盟质量管理体系认证

利好事件解读

Meta拿下元宇宙“登月项目”、触觉手套让指尖有真实触感据媒体报道，近日Meta公司首次展示了秘密研发了七年的项目“气动触觉手套”，颇具科幻魅力。这种触觉手套可以通过气囊让用户体验到抓取虚拟物体时的真实触感。这款手套不仅可以准确地将佩戴者的手部动作反馈给计算机，而且还能重现一系列复杂细微的感觉，如压力、纹理和振动，创造出用手感受虚拟物体的效果。随着信息技术的迭代，人类的五感（视觉、听觉、触觉、味觉、感觉）将被逐一的数字化，信息的维度也在逐步增加，使得数字内容不断的逼近现实的感官体验，更具有真实沉浸感。元宇宙建立虚拟世界与现实世界的连接交互，需要大量传感器、智能终端等物联网设备去实时采集和处理数据。近年来触觉传感器在全球市场中保持着持续上升的趋势，随着互联网、元宇宙等新兴产业的快速发展，触觉传感器产业有望迎来了巨大的发展契机。汉威科技（300007）子公司苏州能斯达的柔性纳米仿生电子皮肤，是基于纳米智能材料和仿生感知能力的柔性智能感知器件，有望在可穿戴设备、医疗健康以及消费电子等领域形成大量应用。长荣股份（300195）纸电池产品适用场景包括RFID标签等，可穿戴设备的广泛应用，纸电池柔软可折叠特性令其具有广泛前景，公司纸电池业务在试用推广中，目前产品电压为1.5V左右，最大电量与客户定制需求相关。钒液流电池望实现电网规模能源储存、相关领域公司受关注据报道，近日，中科院深圳先进技术研究院研发团队开发出一种基于二维纳米杂化材料和聚四氟乙烯增强层的PFSA复合膜，即在氧化石墨烯纳米片表面原位生长三氧化钨纳米颗粒作为填料协同聚四氟乙烯增强层对PFSA进行改性的复合膜。该复合膜具有低钒离子渗透率、良好的质子传导率、高离子选择性、优异的机械稳定性和化学稳定性等特点，可显著提升液流电池的循环性能与能量效率。相关研究成果已在线发表在《先进功能材料》期刊上。液流电池是一种颇具发展潜力的大规模能源存储系统。全钒液流电池（VRFB）具有独立的功率和容量、高可靠性和灵活性，是颇有前途的液流电池之一。目前，全氟磺酸（PFSA）膜是VRFB中应用广泛的离子交换膜。由于PFSA膜的钒离子渗透性严重，导致电池寿命短和性能不理想，阻碍了VRFB进一步应用和发展。新型复合膜不仅超过了市售膜的效率，并解决了稳定性问题，非常适用于钒液流电池，望推动全钒液流电池走向电网规模的能源储存。随着各地液流电池储能示范项目落地并获得技术验证，“十四五”期间将是液流电池从定点示范走向推广的重要机遇期。高工产研新能源研究所(GGII)预测，“十四五”期间全钒液流电池将成为主流的液流电池技术路线，2025年全钒液流电池国内装机量有望突破1GW。杭锅股份（002534）拟设立子公司投建全钒液流电池智慧储能电站项目，建设规模1000kW/4000kWh，该项目建成后将作为液流电池储能市场工程示范，为储能市场拓展奠定基础。易成新能（300080）全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司参股公司规划建设有全钒液流电池项目。

美国恢复双面太阳能组件关税豁免权、光伏行业利好不断

据报道，在美国商务部上周拒绝了对亚洲太阳能电池板制造商展开调查的请求后，国内光伏行业又迎来一项新的利好：美国法院正式恢复对进口双面太阳能组件的201关税豁免权。11月16日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布恢复对双面太阳能组件的201关税豁免权，并将201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动后，此前征收的额外关税将退还给相关企业。点评：11月16日，财政部中央预算公共平台发布《关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。《通知》明确了优先保障户用光伏项目的补贴。券商认为，全球光伏累计装机有望10年5倍增长，预计2030年国内（全球）光伏累计装机量达1256GW（4501GW），较2020年增长396%（536%），2022-2025年新增装机量年复合增长率18.6%（21%）。林洋能源（601222）主推的“N型单晶高效双面组件”顺利通过TüV莱茵测试，为出口到国际市场奠定基础。旗滨集团（601636）已完成搭建光伏玻璃材料业务架构，并逐步整合集团内部分光伏材料业务的生产线资源，加快发展光伏玻璃产业。隆基股份（601012）为光伏组件一体化双龙头企业，目前正研究在沙特建厂可能性，作为其海外扩张计划的一部分；阳光电源（300274）为光伏逆变器龙头，业绩持续增长，海外已成为公司重要出货市场；福莱特（601865）主营光伏玻璃，海外业务占比达32%。政务信息化规划获审议通过、加快建设数字政府

11月17日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平。点评：政务信息化是提升政府监管效能和公共服务能力的关键之举。近年来，互联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等网络信息技术接力涌现、相互叠加、迅猛发展，政府管理理念和社会治理模式正在发生深刻变化。加快政务信息化建设，重点推进各地各部门在协同联动、流程再造、系统整合等方面深化改革，是引领政务服务创新的关键环节。权威机构预计，2021年我国数字政府市场规模达到5000亿元，未来5年将保持每年10%以上的增速，行业前景广阔。太极股份（002368）深耕政务信息化领域多年，成功中标了国家政务服务平台工程（一期）总集成服务及核心业务系统建设项目。数字认证（300579）推出了众多基于电子签名、电子合同的创新解决方案，客户主要为政府机构、企事业单位、医院、金融企业等。

全球油气峰会举行、华为发布智慧油气田解决方案

据报道，近日，华为全球油气峰会在阿布扎比举行。在本次峰会华为发布了“华为智慧油气田解决方案”，方案包含园区安防、生产巡检、预测性维护等多个功能模块，以数据为生产要素、智能为技术驱动，使能油气行业全产业链数字化转型、智能化发展。点评：智能化、数字化等油气自动化发展模式能够显著提高油气行业的生产能力和生产效率，并能帮助油气行业减少对人工依赖度的同时保持高产量。普联软件（300996）同步启动全线产品与华为鲲鹏体系的技术适配工作，相关产品率先通过华为智能油气田解决方案认证。海默科技（300084）子公司海默潘多拉数据科技（深圳）有限公司开发的新一代油田数字化系统采用了华为云边协同技术框架，公司和华为正在联合推进油气田节能增效业务。

氢能产业顶层设计或加速出台、行业迎来发展机遇

近期国家发改委高技术司组织召开系列座谈会，围绕氢能制备、储存、运输、加注以及终端利用等全产业链。分析研判产业发展形势，深入探讨氢能产业合理布局、有序推进多元化示范应用、构建清洁低碳供给体系、制定完善行业基础标准等事宜。氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一，近年来受到国家政策的大力支持，迎来重大发展机遇。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划：到2025年，氢燃料电池汽车保有量达到10万辆左右，加氢站数量达到1000座以上；到2035年，氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，加氢站数量达到5000座以上。美锦能源（000723）搭建了“制储运加”氢能供应体系、“膜电极-燃料电池电堆-燃料电池动力系统-燃料电池商用车整车”氢能车辆制造体系；冰轮环境（000811）已开展氢燃料电池空气压缩机、氢燃料电池关键零件、加氢站压缩机的研发和生产。

煤炭清洁高效利用受关注、央行将提供再贷款支持

17日召开的国务院常务会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用和推进煤层气开发利用等。全国性银行自主发放优惠贷款，人民银行按贷款本金等额提供再贷款支持。煤炭是我国能源安全的压舱石，主体能源地位在短期内难以替代。与此同时，长期以煤炭资源为主导的能源结构也带来很多不利影响。要如期实现碳达峰、碳中和目标，加快推动煤炭清洁高效开发利用至关重要。龙软科技（688078）携手华为，加速煤矿智能化；航天工程（603698）拥有航天粉煤加压气化技术及关键装备，能够实现煤炭的清洁高效利用；华电重工（601226）从事煤炭干馏、焦炉煤气提氢、煤焦油加氢等多联产清洁高效转化业务。

游资和机构龙虎榜严牌股份（301081）：一机构买741万日盈电子（603286）：两机构买2001万漱玉平民（301017）：两机构买4290万，一机构卖389万鹏辉能源（300438）：四机构买2.16亿，一机构卖3789万山东威达（002006）：三交易日两机构买1.23亿，一机构卖574万绿田机械（605259）：广发上海东方路及华泰无锡金融一街游资主买，一机构买1257万天齐锂业（002466）：国君上海新闸路及北京知春路游资主买，两机构买1.58亿、卖1.24亿东土科技（300353）：华鑫上海陆家嘴及银河上海靖宇东路游资主买，一机构买151万、卖2284万金银河（300619）：国君南京太平南路及中信北京紫竹院路游资主买，一机构买2368万、卖658万盛行锂能（002240）：中信深圳前海分公司及华鑫上海分公司游资主买，两机构买1.26亿，一机构卖3404万大金重工（002487）：招商交易单元及华泰上海天钥桥路游资主买，两机构买1.11亿，两机构卖7654万横店东磁（002056）：中金上海湖滨路及兴业陕西分公司游资主买，一机构买9838万，两机构卖1.48亿炬华科技（300360）：中信上海溧阳路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买2458万，三机构卖8398万台华新材（603055）：华鑫上海分公司及银河宜昌新世纪游资主买，一机构卖675万腾景科技（688195）：首创杭州杭行路及华西长春前进大街游资主买珠海冠宇（688772）：国君深圳华融大厦及中财南京中央路游资主买德宏股份（603701）：华鑫上海分公司及无量杭州市心北路游资主买科恒股份（300340）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买爱康科技（002610）：国君北京知春路及海通杭州解放路游资主买特一药业（002728）：光大深圳金田路及国联南京秦淮路游资主买江苏阳光（600220）：东财上海分公司及华龙上海中山北游资主买春兰股份（600854）：华鑫上海分公司及华泰武汉新华路游资主买永鼎股份（600105）：华泰总部及安信西安曲江池南路游资主买唯赛勃（688718）：华鑫上海分公司及华创上海分公司游资主买尚纬股份（603333）：华泰总部及华创上海分公司游资主买新股申购三羊马代码001317，发行价16元，申购上限8000股，主营物流服务。炬芯科技代码787049，发行价42.98元，市盈率217.73倍，申购上限5000股，主营智能音频SoC芯片。公司今年净利润预增203.05%至282.34%