在燃油供求矛盾和环境污染问题双重危机的严峻挑战下，人们对“开发新能源、节能降耗、减少污染”的呼声日愈高涨。采用新能源，发展新能源汽车和大型储能设备将是解决这一问题的有效手段。节能与新能源汽车已成为国际汽车产业的发展方向，未来10年将迎来全球汽车产业转型升级的重要战略机遇期。而目前新能源汽车主要采用的动力源就是锂电池。锂电池一般分为锂一次电池和锂二次电池，本文中提到的锂电池一般指锂二次电池。锂电池主要由五部分构成，即正极材料、负极材料、电解液、隔膜和包装材料。锂电池的核心材料是正极材料、电解液和隔膜，其中，正极材料作为锂电池的关键材料，直接影响着其安全性、循环寿命、成本等，正极材料产业关键技术的突破将成为国内新能源和新能源汽车等战略新兴产业迅速崛起的有力推手。锂电正极材料的发展必将带来锂、钴等战略金属的快速发展。

1 锂电及正极材料市场现状

锂电池由于能量密度较高，轻便，循环寿命较长等显著优势，广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴，无人机、电动工具等3C市场领域，近几年锂电池在电动汽车和储能领域的应用推广也取得骄人的成绩。

1.1 锂电终端产品发展状况

智能手机：IDC统计显示，2016年全球智能手机出货量14.7亿部，增幅仅仅为2%，创下有记录以来的最小同比增幅。可以发现，智能手机在连续数年的持续发展过程中增长动力下降，市场需求趋于饱和。笔记本电脑：由于受到平板电脑和智能手机的应用范围的扩展，笔记本电脑市场不断萎缩，根据日本B3公司预测，2016年，全球笔记本电脑出货量约为1.4亿台，笔记本电脑出货量从 2013 年起已经连续四年下滑。电动工具：由于园林和家用小型手持电动工具的不断普及，如下页图3所示，电动工具出货量2016年约为1719万台，增幅为 2% 左右。电动汽车：2016年全球新能源汽车（含PHEV BEV）出货量超过81万辆，中国新能源汽车市场近三年得到政府大力扶持，迅速增长，2016年中国新能源汽车出货量约为50万辆，连续两年超过全球市场份额的50%，预计全球和中国新能源汽车未来仍将保持快速增长。从以上几个主要锂电应用领域的发展状况来看，3C类小型锂电市场的发展逐步稳定，而新能源汽车的市场迅速上升，其将成为锂电市场的主流发展方向。

1.2 锂电池出货量状况

如图5所示，过去5年，锂电行业保持了24%的复合增长率，2016 年锂电出货量达到 118.7GWh，其中 xEV 用锂电达 46.8Gwh，同比增长超过 30%。2016 年 IT 用锂电占比约为 57%，xEV 用锂电占比约为 39%，ESS 用锂电占比约为4%。从市场趋势来看，未来主要的出货量增长点在xEV和 ESS。

1.3 锂电正极材料出货状况

世界大部分国家对新能源汽车设定了规划目标，预计到2020年全球新能源车销量累计将超过1400万辆，其中中国的目标数量最大。近三年以来，中国的新能源汽车产量出现了成倍的爆发式增长，目前中国已经成为新能源汽车最大生产国。由于中国新能源汽车的快速发展，动力电池的需求也出现暴涨，导致在2015年中国出现动力锂电产能不足的状况，各家动力电池企业迅速扩充产能。2015年中国国内动力电池的产能约为20GWh，预计2016年接近60GWh。新能源汽车的爆发性增长带来了整体锂电行业的持续高速发展，预计2018年锂电总需求量将达到130GWh。2018年全球锂电正极材料预计将超过30万吨。其中三元材料将快速发展，年均复合增长率达到30%以上。未来NCM和NCA将成为车用正极材料主流，预计2018年三元材料使用量占车用材料的 80% 左右。

3.1 锂电正极材料的发展对锂的影响

锂电正极材料不管是哪一款都需要使用碳酸锂或者氢氧化锂，全球已开采的锂资源主要集中在南美的盐湖、澳大利亚锂辉石矿和中国青海、西藏的盐湖，盐湖的开采周期2~3年，并且锂资源作为战略资源备受智利、阿根廷等南美国家政府的出口和开采政策管控。澳大利亚锂辉石矿产资源供应主要依托Talison公司，开采和供应能力有限。中国的碳酸锂盐湖储量资源丰富，但盐湖锂含量较低，锂镁比过高，锂资源提取难度远高于南美，从成本和技术方面都存在较大的挑战。2015年，由于新能源汽车需求的突然爆发，加上全球碳酸锂供应相对集中，中国的锂资源大部分依赖澳大利亚和南美进口，中国市场出现短期紧缺，再加上碳酸锂厂家行情看涨惜售，碳酸锂价格出现了飞涨，从2015年初的4万元/吨一路上涨到2016年4月的18万元/吨！并且随着新能源汽车补贴政策的重审等等因素影响，炒作因素逐渐褪去，碳酸锂价格逐渐开始下滑。碳酸锂价格2017年回落并稳定在 12万元 /吨左右。新能源汽车行业健康发展关系我国产业结构转型和能源发展战略，未来3~5年锂资源的需求量仍将维持快速增长，从锂资源安全角度看，必须攻克我国青海西藏的盐湖开采的技术瓶颈，降低我国锂辉石、锂云母供应的开采和制造成本，增大我国锂资源在全球碳酸锂市场占比，为中国不断扩大的锂电正极材料市场保障锂原料的供应稳定。

全球锂电正极材料出货量统计

3.2 锂电正极材料的发展对钴的影响

新能源汽车未来使用材料主要是三元材料，台湾工研院IEK的报告显示，2015年全球正极材料大概是17.4万吨左右，钴酸锂和三元材料约占70%。钴酸锂和三元材料都含有战略小金属钴。未来全球新能源汽车的发展加速三元材料的需求增长，根据日本B3公司预计，到2020年，预计全球的BEV 年产量 120 万辆，锂电版 HEV 和 PHEV 合计是 310万辆。此外预计电动大巴产量约10万辆。根据国际镍钴年会报告，估计到2020年，车用三元材料需求将新增20万吨/年，如果按20万吨需求，每年新增加的钴需求量大概要2.5万吨左右，且预计后续将逐年递增。战略小金属钴由于资源和产地高度集中于非洲发展中国家——刚果(金)，多年来由于刚果(金)政治经济不稳定，信息透明度不高，钴金属的价格几经暴涨暴跌的过山车行情。随着经济回暖和锂电池的发展，刚果(金)的局面也逐步稳定透明，近几年钴价格基本在每磅10~20美金之间波动。然而随着新能源汽车的不断发展，钴价格从2016年开始稳步上涨，7月份开始跳涨，目前伦敦金属导报993低幅钴价已经到达20美元/磅，且涨势仍未停止，未来钴金属价格的风险管控成为新能源汽车发展的重要议题。

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由于我国钴资源缺乏，严重依赖进口（90%以上依赖进口），而我国又是全球最大的钴加工国，钴消耗量占全球50%以上。钴不仅仅应用于新能源汽车，并且是航空航天事业重要的战略小金属。所以我们国家在发展新能源汽车的时候应该高度重视钴资源的开发。加大在全球钴矿产资源的开发投入，加强钴的回收利用，加大国家收储力度。

2017年3月期 中国金属通报，朱素冰，赵振越（北京当升材料科技股份有限公司，北京，100160）