纳米二氧化硅行业竞争格局及技术水平特点趋势面临的挑战

我国二氧化硅生产企业的区域布局较为明显，主要集中在华东和中南两大区域，并集中在福建、山东、江苏、湖南4省。由于二氧化硅主要应用于轮胎、制鞋等下游行业，华东和东南沿海地区是我国轮胎工业和制鞋工业集中地区，故二氧化硅生产企业的分布与产业集群分布有关。但由于目前有能力生产特种用途的纳米二氧化硅的企业不多，行业地域性不明显。

1、行业竞争状况

（1）国内纳米二氧化硅行业竞争情况

目前，我国液相法二氧化硅消费构成仍以价格相对较低的橡胶制品为主。橡胶工业（包括鞋类、轮胎和其他橡胶制品）的二氧化硅消费量占总量为76.47%，其余产业仅占二氧化硅消费总量23.53%。随着生产技术的不断进步，近年来我国液相法二氧化硅中高附加值应用品种如涂料用特种二氧化硅、打印介质吸附剂、塑料薄膜开口剂、牙膏用磨擦剂与增稠剂、食品用二氧化硅、电池隔板用二氧化硅等有所发展，但整体上目前国内能生产用于涂料、数码相纸、塑料薄膜等特种用途的纳米二氧化硅的企业并不多。

（2）全球纳米二氧化硅竞争情况

全球液相法二氧化硅的主要生产厂商有格雷斯和赢创工业等国际化工巨头及国内各应用领域的纳米二氧化硅生产企业。目前格雷斯、赢创工业等国际化工巨头掌握了成熟而全面的二氧化硅生产技术，能综合运用二氧化硅、氧化铝和硅铝化合物生产品类丰富、通用性强的各类二氧化硅产品，建立了包括消光剂、防锈颜料、水分清除剂、打印介质吸附剂、塑料薄膜开口剂、啤酒澄清助剂、药物赋形剂和石油化工催化剂等在内的全品类的纳米二氧化硅产品线。近年来跨国化工巨头在全球多地进行投资以扩大纳米二氧化硅的产能，以进一步抢占全球市场。

2、行业技术水平特点发展趋势

（1）行业技术水平

目前，我国的液相法二氧化硅生产企业已达到国外同类企业的生产规模，原材料和动力消耗与赢创工业、格雷斯等国外知名企业的差距逐步减小，并且产品质量可满足国际主流市场需求，主要出口地区为欧洲、韩国、巴西、东南亚等。但在气相法二氧化硅领域，德国、美国和日本等传统气硅强国仍占据全球大部分市场份额。我国气相法二氧化硅产业经过近50年的发展，在单套产能、工艺自动化、后续高附加值深加工方面和国外企业相比仍欠缺竞争优势。

产品品种和质量方面，国内液相法二氧化硅主要品种包括：涂料消光剂、喷墨打印相纸用二氧化硅、塑料薄膜开口剂用二氧化硅、牙膏摩擦剂和增稠剂用二氧化硅、轮胎用高分散二氧化硅、鞋用二氧化硅、硅橡胶用二氧化硅等。剂型有纳米级、超细、粉状、微珠和块状等。近年来，国内液相法白炭黑的质量取得长足进展，替代进口产品趋势明显。国内气相二氧化硅产品型号按疏水性、亲水性分为A系列和B系列产品。亲水性二氧化硅可用水润湿，并能在水中分散。除了在传统工业领域，如聚酯、有机硅、油漆和涂料中应用外，亲水性气相二氧化硅产品越来越多地应用于高科技领域中，如在电子和光纤工业中的应用起主导作用。疏水性气相二氧化硅产品对有机硅弹性体有补强作用，可用于涂料和塑料中提高耐划伤性，亦可用于电缆复合物中改善介电性能或作为粉末助流剂。

（2）行业技术特点

液相法二氧化硅通常采用硅酸钠和浓硫酸进行化学反应，生成二氧化硅，然后进行过滤、干燥、粉碎分级和包装。二氧化硅用途多样，其中消光用二氧化硅生产技术特点如下：

1）参照行业标准规定，液相法二氧化硅产品参数有多项控制指标，单一指标不能决定二氧化硅的预期性能，只有对各项理化指标进行精准管控，才能实现预期性能。此外，纳米二氧化硅面向的下游行业较多，生产商需要具备根据下游客户具体用途、特定需求，定制调整生产工艺、表面改性处理、粒径分布等要素的生产能力，对生产商的精细化工生产能力要求高。

2）二氧化硅生产工艺的关键技术在于精确控制化学反应的原材料浓度、搅拌强度、反应温度、pH值和反应加量流量等多种因素。不同的工艺组合生产出二氧化硅产品性能千差万别。要保证生产产品质量持续稳定，就需要生产商具备扎实的流程控制能力和产品质量把控能力。

3）新材料、新技术不断涌现的今天，下游客户群体也在不断更新配方及迭代升级生产工艺。二氧化硅生产商要想保持市场竞争力，需要具备强大的技术研发实力及柔性生产能力。

（3）技术发展趋势

我国是全球最大的二氧化硅生产国，经过不断发展，在国际市场中的竞争力不断增强，成为二氧化硅净出口国。我国二氧化硅行业正在逐步向着规模化方向发展，企业数量有所减少，产能趋于稳定。随着制造业转型升级，二氧化硅产品向高品质、高性能、专业化、多样化发展成为趋势，技术导向型的企业未来更具竞争优势。

不同行业对二氧化硅性能要求侧重不同，二氧化硅产品规格标准较多，在制造业转型升级的背景下，二氧化硅行业专业化生产趋势进一步加强。总体发展趋势呈现以下几点：

1）生产技术专业化

纳米二氧化硅产品的制备是一个相当复杂的过程，它受化学反应、热力学、动力学、表面化学等多种因素的影响，工艺过程不易控制，尤其是涂料用二氧化硅，其技术指标要求众多，由于其合成的工艺特点，使得它能够通过改变合成工艺参数，通过控制工艺过程因素的变化来调节二氧化硅的结构，实现产品的多样性。因此，纳米二氧化硅行业是个高度技术密集型行业，具有一定的技术门槛，需要一定的专业技术经验。

2）高端纳米二氧化硅产品国产替代进程加速

相比跨国化工巨头，目前国内生产商生产的纳米二氧化硅品种主要集中在中低端应用领域，产品质量、稳定性及通用性与国外产品尚有一定差距。但伴随着生产技术的积累和生产工艺的进步，国内生产商逐步掌握精细化控制纳米二氧化硅产品纯度、表面性能控制、粒径分布等重要参数的生产技术。此外在环保趋严背景下，价格较低但含重金属的原材料使用受限，下游企业成本控制压力上升，对国产高性价比产品的需求更加迫切，预计高端纳米二氧化硅产品领域国产替代进程将进一步加速。

3、二氧化硅行业发展趋势

资料来源：普华有策

（1）全球二氧化硅市场将稳定增长

橡胶工业为二氧化硅的主要消费市场，占二氧化硅消费总量的70%以上。目前包括欧盟、美国、日本和韩国等在内的国家和组织已经推行了绿色轮胎标签法规多年，绿色轮胎已成为轮胎发展的主流产品。轮胎为橡胶工业中规模最大的细化行业，近年来轮胎用二氧化硅消费量呈现稳中有升的态势。

二氧化硅因其优良的电物理性质，逐渐成为锂电池隔板材料的主流选择。动力锂电池为新能源汽车的核心部件，需求受新能源汽车销量的拉动最为明显。在能源技术变革及特斯拉等新兴科技企业的带动下，全球新能源汽车产业取得爆发性增长，我国新能源汽车产业受政府扶持，自2015年以来已成为全球规模最大的电动汽车市场。预计未来几年，锂电池隔板专用二氧化硅存在较大增长空间。

此外，受益于涂料行业的蓬勃发展，二氧化硅在涂料行业的应用愈加广泛，涂料用二氧化硅成为行业中高附加值细分领域。二氧化硅以其良好的光学性能和吸附性能，在涂料行业中可充当助剂使用。消光剂、增稠剂和抗沉降剂等各类涂料助剂在涂料组成价值较高，尤其在水性、粉末等涂料中，助剂对于颜填料分散、粘合等作用巨大。预计涂料行业规模的持续扩容将助推涂料用二氧化硅的需求不断增长。

（2）环保政策趋严将推动行业集中度进一步提高

二氧化硅属化工行业，环保要求高。目前，我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保护法》《清洁生产促进法》《水污染防治法》《节约能源法》等，我国对环保、节能等方面的相关法律法规的执行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能大、排污多的特点，容易受到相关政策严格排查，企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。随着环保要求的提高，国内规模较小、技术水平较低、环保投入不足的企业将逐步被淘汰，导致市场总供给相应下降；与此同时，随着部分环保不达标企业被逐步淘汰退出市场，也将进一步带动行业集中度提高，改变市场整体竞争格局，规模和技术水平领先的企业市场份额和竞争力将进一步提高。

（3）专业化生产以及高附加值产品趋势

液相法二氧化硅的生产需要经反应、老化、过滤洗涤、干燥和粉碎等多道工序，通过硅酸钠和一种无机酸（通常情况下为硫酸）发生化学反应沉淀而成。液相法二氧化硅生产过程对反应的控制有较高要求，原材料浓度、搅拌强度、反应温度、pH 值和反应加量流量等多种因素将影响最终形成的二氧化硅的表面积、结构、分散性和硅羟基的浓度等理化指标，因此各个变量都要求精确的控制和调节。目前市场上标准的生产设备尚未能完全满足液相法二氧化硅生产工序要求，还需专业的非标核心生产设备。企业的生产经验、生产技术、研发能力在生产工艺中显得尤为重要，而以上这些优势均需企业长期的理论和实践积累。

（4）二氧化硅气凝胶的迅猛发展

1931 年 Kistert 通过水解水玻璃的方法首次制备出气凝胶，但由于当时制备工艺条件限制，在随后的半个世纪中，气凝胶一直没有很大的发展。直到最近 20 年，气凝胶理论知识的成熟和溶胶凝胶工艺的完善，以及各行各业对气凝胶材料的需求增大，使得气凝胶发展迅速。二氧化硅气凝胶是一种新型结构可控的孔状材料，有多种独特的性质，例如低折射率、低弹性模量、低声阻抗、低热导率、强吸附性、典型的分形结构等，可被制作成声阻抗耦合材料、过滤材料、高温隔热材料等多种高性能材料，在切仑可夫探测器、催化剂及催化剂载体、宽带减反射、高效可充电电池、防眩光涂层、低介电常数绝缘层、超高速集成电路基片、高激光损伤阈值增透薄膜、高效绝热涂层等众多领域之中具有广泛的应用前景。

4、不利因素

（1）下游客户需求影响

纳米二氧化硅产品的下游行业应用领域广泛，终端客户分布于木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C 电子、医用胶片和医用手套等应用领域。本行业的生产规模主要依赖于下游行业客户的需求，因此下游行业的发展状况对行业的发展起着关键性的作用。如果下游行业受到产品配方、工艺调整、主导产品变更等因素影响导致需求发生变化，将会对行业内企业的生产经营产生较大影响。

（2）竞争加剧的风险

在纳米二氧化硅领域，格雷斯（Grace）和赢创工业（Evonik）等全球知名跨国企业产品品类齐全、产品通用性强，在部分领域长期占据高端产品大部分市场份额，与国内纳米二氧化硅生产商形成直接竞争关系。近年来我国企业在自主创新、技术、研发资金等方面不断加大投入，逐渐呈现追赶态势，但是与国外企业相比仍有一定的差距。目前，国外知名跨国企业的国际化布局更为完整，并已进入国内市场，进一步加剧了我国二氧化硅行业市场的竞争。

5、行业准入壁垒

（1）技术壁垒

纳米二氧化硅产品生产需经反应、老化、过滤洗涤、干燥和粉碎等多道工序，生产工艺复杂，生产过程中对反应的控制有较高要求，原材料浓度、搅拌强度、反应温度、表面处理、pH 值和反应加量流量等多种因素将影响生产二氧化硅的表面积、结构、分散性和硅羟基的浓度等理化指标，因此各个变量都要求精确的控制和调节。反应中各变量参数的优化、工艺数据的积累需要持续投入、长期积累，短期内难以掌握。

另外，为实现上述生产工艺所能达到的各项指标要求，还需要专业的特种非标核心生产设备。尤其是用于高端涂料、橡胶、印刷油墨等的高端二氧化硅产品，需要长期的理论和实践经验积累才能实现稳定生产，对企业的研发能力和人才储备有较高要求。

（2）环保壁垒

二氧化硅生产属于化工行业，环保要求高。目前我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保护法》《清洁生产促进法》《水污染防治法》《节约能源法》等，在目前环保高压态势下，政府有关部门对环保、节能等方面法律执行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能较大，排放物较多的特点，更容易受到相关政策执行力度的影响，企业新上马的项目通过核准或环评的程序多、难度大。

（3）规模壁垒

传统的二氧化硅生产企业不可避免地承受原材料价格波动的风险，小规模企业抗风险能力差，因此在二氧化硅的生产中，规模及以上企业才具有竞争优势。这需要大量的设备、资金投入，对企业的资金实力要求较高。

（4）销售渠道壁垒

完善的营销渠道是企业规模化生产销售的必要保障，也成为国内二氧化硅企业发展的核心竞争力之一。成熟的销售渠道不仅是产品销量的有力保障，也是贯彻企业营销策略的有效平台，更是与国际知名企业竞争的重要砝码。现有厂商对市场渠道和销售渠道进行了充分的铺设和掌控，甚至在国内和国际市场设置了排他性的独家代理商，新进入者在短时间内很难建立起自己的销售渠道，从而缺乏快速有效占领市场的能力。

此外，纳米二氧化硅产品虽然在下游产品中用量占比较小，但其性能及其稳定性却直接影响产品的整体质量，不同厂家、不同应用领域的产品对纳米二氧化硅的型号、技术参数要求具有较大差别。后续市场进入者难以短时间内同时掌握多个领域的生产技术，现有生产商具有较大的先发优势。

此外，下游客户对产品质量稳定的厂家品牌认同度较高，在长期使用的过程中如果产品质量表现稳定、安全，通常会建立较为稳固的长期合作关系，且更替供应商通常意味着下游厂商产品需要进行一定程度的产品工艺调整，需要重新进行产品试验生产，具有一定的切换成本，从而对后续的市场进入者形成一定壁垒。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年纳米二氧化硅行业深度调研及投资前景咨询报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

报告目录：

第一章宏观经济环境分析

第一节 全球宏观经济分析

一、2022年全球宏观经济运行概况

二、全球宏观经济趋势预测

第二节 中国宏观经济环境分析

一、2016-2022年中国宏观经济运行概况

二、中国宏观经济趋势预测

第三节 纳米二氧化硅行业社会环境分析

第四节 纳米二氧化硅行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第五节 纳米二氧化硅行业技术环境分析

一、技术发展水平分析

二、技术革新趋势分析

第二章国际纳米二氧化硅行业发展分析

第一节 国际纳米二氧化硅行业发展现状分析

一、国际纳米二氧化硅行业发展概况

二、主要国家纳米二氧化硅行业的经济效益分析

三、2022-2028年国际纳米二氧化硅行业的发展趋势分析

第二节 主要国家及地区纳米二氧化硅行业发展状况及经验借鉴

一、美国纳米二氧化硅行业发展分析

1、2016-2022年行业规模情况

2、2022-2028年行业前景展望

二、欧洲纳米二氧化硅行业发展分析

1、2016-2022年行业规模情况

2、2022-2028年行业前景展望

三、日韩纳米二氧化硅行业发展分析

1、2016-2022年行业规模情况

2、2022-2028年行业前景展望

四、2016-2022年其他国家及地区纳米二氧化硅行业发展分析

五、国外纳米二氧化硅行业发展经验总结

第三章 2016-2022年中国纳米二氧化硅所属行业发展分析

第一节 二氧化硅市场发展分析

一、我国二氧化硅市场发展历程

二、 全球二氧化硅市场发展分析

1、全球二氧化硅市场规模分析

2、全球二氧化硅市场格局分析

3、全球二氧化硅市场前景预测

三、 中国二氧化硅市场发展分析

1、中国二氧化硅市场规模分析

2、中国二氧化硅市场格局分析

3、中国二氧化硅市场前景预测

4、中国二氧化硅市场发展趋势

第二节 沉淀法二氧化硅市场发展分析

一、 沉淀法二氧化硅产能分析

二、 沉淀法二氧化硅产量分析

三、 产品应用领域广泛，高附加值应用领域消费占比较低

四、 低端市场整体产能过剩，高端市场供应不足

第三节 纳米二氧化硅行业市场规模及预测

第四章中国纳米二氧化硅产业链结构分析

第一节 中国纳米二氧化硅产业链结构

一、产业链概况

二、特征

第二节 中国纳米二氧化硅产业链演进趋势

一、产业链生命周期分析

二、产业链价值流动分析

三、演进路径与趋势

第三节 中国纳米二氧化硅产业链竞争分析

第五章 2016-2022年纳米二氧化硅行业产业链分析

第一节 2016-2022年纳米二氧化硅行业上游运行分析

一、行业上游介绍

二、行业上游发展状况分析

三、行业上游对纳米二氧化硅行业影响力分析

第二节 2016-2022年纳米二氧化硅行业下游运行分析

一、行业下游介绍

二、行业下游发展状况分析

1、A用纳米二氧化硅C市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、B领域用纳米二氧化硅市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、C领域用纳米二氧化硅市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、D用纳米二氧化硅市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、E领域用纳米二氧化硅市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

6、F用纳米二氧化硅市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

7、G领域用纳米二氧化硅市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

第六章中国纳米二氧化硅行业区域市场分析

第一节 华北地区纳米二氧化硅行业分析

一、地区经济发展现状分析

二、2016-2022年市场规模情况分析

三、2022-2028年行业发展前景预测

第二节 东北地区纳米二氧化硅行业分析

一、地区经济发展现状分析

二、2016-2022年市场规模情况分析

三、2022-2028年行业发展前景预测

第三节 华东地区纳米二氧化硅行业分析

一、地区经济发展现状分析

二、2016-2022年市场规模情况分析

三、2022-2028年行业发展前景预测

第四节 华南地区纳米二氧化硅行业分析

一、地区经济发展现状分析

二、2016-2022年市场规模情况分析

三、2022-2028年行业发展前景预测

第五节 华中地区纳米二氧化硅行业分析

一、地区经济发展现状分析

二、2016-2022年市场规模情况分析

三、2022-2028年行业发展前景预测

第六节 西南地区纳米二氧化硅行业分析

一、地区经济发展现状分析

二、2016-2022年市场规模情况分析

三、2022-2028年行业发展前景预测

第七节 西北地区纳米二氧化硅行业分析

一、地区经济发展现状分析

二、2016-2022年市场规模情况分析

三、2022-2028年行业发展前景预测

第七章中国纳米二氧化硅所属行业成本费用分析

第一节 2016-2022年纳米二氧化硅行业产品销售成本分析

一、2016-2022年行业销售成本总额分析

二、不同规模企业销售成本比较分析

三、不同所有制企业销售成本比较分析

第二节 2016-2022年纳米二氧化硅行业销售费用分析

一、2016-2022年行业销售费用总额分析

二、不同规模企业销售费用比较分析

三、不同所有制企业销售费用比较分析

第三节 2016-2022年纳米二氧化硅行业管理费用分析

一、2016-2022年行业管理费用总额分析

二、不同规模企业管理费用比较分析

三、不同所有制企业管理费用比较分析

第四节 2016-2022年纳米二氧化硅行业财务费用分析

一、2016-2022年行业财务费用总额分析

二、不同规模企业财务费用比较分析

三、不同所有制企业财务费用比较分析

第八章中国纳米二氧化硅行业市场经营情况分析

第一节 2016-2022年行业市场规模分析

第二节 2016-2022年行业基本特点分析

第三节 2016-2022年行业销售收入分析

第四节 2016-2022年行业区域结构分析

第九章中国纳米二氧化硅产品价格分析

第一节 2016-2022年中国纳米二氧化硅历年价格

第二节 中国纳米二氧化硅当前市场价格

一、产品当前价格分析

二、产品未来价格预测

第三节 中国纳米二氧化硅价格影响因素分析

第四节 2022-2028年纳米二氧化硅行业未来价格走势预测

第十章纳米二氧化硅行业竞争格局分析

第一节 纳米二氧化硅行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第二节 纳米二氧化硅行业竞争格局分析

一、行业竞争分析

二、与国际产品竞争分析

三、行业竞争格局展望

第十一章普华有策对行业重点企业经营状况分析

第一节 A公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第二节 B公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第三节 C公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第四节 D公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第五节 E公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第十二章纳米二氧化硅所属行业投资价值评估

第一节 2016-2022年纳米二氧化硅行业产销分析

第二节 2016-2022年纳米二氧化硅行业成长性分析

第三节 2016-2022年纳米二氧化硅行业盈利能力分析

一、主营业务利润率分析

二、总资产收益率分析

第四节 2016-2022年纳米二氧化硅行业偿债能力分析

一、短期偿债能力分析

二、长期偿债能力分析

第十三章PHPOLICY对2022-2028年中国纳米二氧化硅行业发展预测分析

第一节 2022-2028年中国纳米二氧化硅发展环境预测

一、行业宏观预测

二、所处行业发展展望

三、行业发展状况预测分析

四、行业挑战及机遇

第二节 2022-2028年我国纳米二氧化硅行业产值预测

第三节 2022-2028年我国纳米二氧化硅行业销售收入预测

第四节 2022-2028年我国纳米二氧化硅行业总资产预测

第五节2022-2028年我国纳米二氧化硅行业市场规模预测

第六节 2022-2028年中国纳米二氧化硅市场形势分析

一、2022-2028年中国纳米二氧化硅生产形势分析预测

二、影响行业发展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七节 2022-2028年中国纳米二氧化硅市场趋势分析

一、行业市场趋势总结

二、行业发展趋势分析

三、行业市场发展空间

四、行业产业政策趋向

五、行业发展技术趋势

第十四章纳米二氧化硅行业投资战略

第一节 纳米二氧化硅行业发展趋势分析

一、品牌格局趋势

二、渠道分布趋势

三、消费趋势分析

第二节纳米二氧化硅行业存在问题及对策

第三节 纳米二氧化硅行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

第十五章 2022-2028年纳米二氧化硅行业投资机会与风险

第一节纳米二氧化硅行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

第二节纳米二氧化硅行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第十六章普华有策对纳米二氧化硅行业研究结论及投资建议